Карточка клиента
Раздел «Клиенты» — все, кто вам писал, с сайта, из мессенджеров и почты. Карточка создаётся сама при первом сообщении. В ней:
- имя, email, телефон, компания — пустые поля берутся из того, что посетитель оставил в чате;
- теги — например «VIP», «опт», «жалоба»; по тегам можно фильтровать список;
- история — все диалоги клиента с саммари, оценкой и оператором;
- заметки — видны только операторам;
- задачи, связанные с клиентом.
Поиск — по имени, телефону, email и компании. Открыть карточку можно и из диалога — по ссылке в информации о посетителе.
Объединение дублей
Один человек может написать с сайта, в Telegram и на почту — это три карточки. Кнопка «Дубли» найдёт карточки с одинаковым email или телефоном; объедините их, и вся история окажется в одной карточке. Новые диалоги этого человека тоже будут попадать в неё.
Задачи
Раздел «Задачи» — что нужно сделать: перезвонить, выставить счёт, уточнить наличие.
- Название, срок, исполнитель (по умолчанию — вы), клиент и диалог.
- Поставить задачу можно из раздела «Задачи», из карточки клиента или прямо из диалога.
- Когда срок наступает, исполнитель получает уведомление в панели и push; у значка «Задачи» видно число просроченных.
- Перенесли срок — напоминание придёт снова.