ChatOper Справка
Справка · Клиенты и отчёты

Сделки и выручка

Сделки в ChatOper — воронки продаж с этапами, канбан, сумма и себестоимость, выручка, прибыль, средний чек, повторные продажи и LTV; импорт из 1С и CRM, офлайн-продажи по телефону и номеру визита.

Сделка — это продажа: сколько клиент заплатил и откуда он пришёл. Сделки строятся поверх заявок — так в аналитике видно не только трафик и обращения, но и деньги.

Как создать сделку

  • в карточке заявки — кнопка «Сделка»;
  • в диалоге — «Создать сделку» в панели сведений о посетителе;
  • в карточке клиента — «+ Сделка»;
  • в разделе «Сделки» — «Новая сделка» (клиент найдётся по телефону или email).

Сделка забирает у заявки источник: канал, источник, кампанию, ключевое слово и первое касание клиента. Если сделка создана без заявки, источник берётся из последней заявки клиента за полгода. Заявка, по которой создана сделка, становится «обработанной».

Воронка и этапы

Раздел «Сделки» — канбан: колонки — этапы, карточки сделок перетаскиваются мышью. Сначала есть воронка «Продажи»: Новая → Переговоры → Счёт выставлен → Оплачено / Отказ.

Администратор меняет этапы кнопкой с шестерёнкой: название, порядок и группа — «в работе», «оплачено» или «отказ». Группа решает, что считать продажей. При переносе сделки на этап «оплачено» сама ставится дата оплаты; возврат в работу её снимает. Воронок может быть несколько (например, розница и опт).

Итоги

Над канбаном — итоги за выбранный период:

  • выручка — сумма сделок, оплаченных в периоде, и их число;
  • прибыль — выручка минус себестоимость (если её указывать);
  • средний чек и цикл сделки — сколько дней от создания до оплаты;
  • повторные продажи — сделки клиентов, которые уже платили раньше (отмечены значком ↻);
  • LTV — сколько в среднем принесли за всё время клиенты, заплатившие в периоде;
  • в работе — сумма открытых сделок.

В карточке клиента — все его сделки и сумма оплат.

Офлайн-продажи, 1С и CRM

Продажи, которые прошли в магазине или в вашей учётной системе, тоже можно привязать к источникам:

  • Импорт CSV (кнопка со стрелкой, для администраторов): выгрузка из 1С или CRM. Колонки: external_id, title, amount, cost, status (open, won, lost или название этапа), paid_at, name, phone, email, visit, promo_code. Сделка с уже загруженным external_id обновляется — файл можно загружать повторно.
  • По телефону или email — клиент находится в ChatOper, сделка получает источник его заявки.
  • По номеру визита — visit из cookie chatoper_visit на сайте.
  • API: POST /api/v1/deals (с external_id — обновление существующей), PUT /api/v1/deals/{id или external_id}, GET /api/v1/deals — см. API.

Интеграции с amoCRM и Битрикс24 — в разработке.

Статья была полезна?