Заявки

Раздел «Заявки» собирает все обращения клиентов в одном списке — с тем, откуда клиент пришёл. Это второй шаг сквозной аналитики после визитов и источников трафика.

Откуда берутся заявки

Ничего настраивать не нужно — заявка создаётся сама:

• Диалог — первое сообщение клиента в чате на сайте, в Telegram, ВКонтакте, MAX или письмо на подключённую почту;
• Обратный звонок — клиент нажал «Перезвоните мне» в виджете;
• Оставил контакты — посетитель заполнил в чате форму «Оставьте контакт»;
• Форма сайта и API — заявку прислал ваш сайт или система через API;
• Вручную — кнопка «Новая заявка», например для звонка в офис. Карточка клиента находится по телефону или email, иначе создаётся новая.

Один диалог — одна заявка: сколько бы клиент ни писал, заявка не дублируется.

Источник и первое касание

У заявки два источника:

• Источник — визит, в котором клиент обратился: канал (реклама, поиск, соцсети…), источник, кампания и ключевое слово (utm_term или поисковый запрос);
• Первое касание — откуда клиент пришёл на сайт впервые, даже если это было несколько визитов назад.

Для заявок из мессенджеров без визита на сайт источник не определяется — обращение пришло напрямую.

Повторные заявки

Если клиент обратился снова раньше чем через 30 дней после прошлой заявки, новая заявка помечается как повторная (значок ↻) со ссылкой на первую. Срок меняет администратор (кнопка с шестерёнкой); 0 — все заявки считаются первичными. В фильтре можно оставить только первичные или только повторные.

Статусы и ответственный

• Новая — клиенту ещё не ответили;
• В работе — оператор ответил в диалоге (ставится автоматически);
• Обработана — диалог закрыт после ответа (автоматически) или вручную;
• Нецелевая — спам, ошибка, не клиент.

Ответственный — оператор диалога; в карточке заявки можно назначить другого. Там же — ожидаемая сумма, название и комментарий.

Фильтры и выгрузка

Период, статус, тип, канал, первичные/повторные и поиск по имени, телефону, email или номеру заявки. Кнопка CSV выгружает заявки с теми же фильтрами — файл открывается в Excel.

Для разработчиков

• POST /api/v1/leads — заявка с вашего сайта: name, phone, email, title, amount, comment, kind: "form" и visit — номер визита из cookie chatoper_visit, тогда у заявки будет источник трафика;
• GET /api/v1/leads — список с теми же фильтрами;
• вебхук lead_created — о каждой новой заявке.